EURAZEO investit dans Novacap

Novacap est heureux de vous annoncer que la société d’investissement Eurazeo a signé un accord en vue d’investir dans le groupe Novacap dont il deviendra l’actionnaire majoritaire aux côtés de Mérieux Développement, d’Ardian et du management.

La réalisation de l’opération, qui reste notamment soumise à l’autorisation des autorités réglementaires compétentes, devrait intervenir avant l’été. La dette « senior secured floating rate note » actuelle sera refinancée par une dette bancaire, sous réserve de la réalisation de l’opération. L’ambition commune est d’accélérer la croissance du groupe en se renforçant sur ses cinq marchés cibles, caractérisés par leur résilience et leur forte croissance, et en continuant à développer des produits complémentaires à son portefeuille actuel, notamment des produits de spécialités à forte valeur ajoutée tels que les principes actifs pharmaceutiques, le bicarbonate de sodium ou les solvants oxygénés.

Novacap s’appuiera pour cela sur ses capacités d’innovation et sur une politique de croissance externe reposant sur des partenariats et des acquisitions ciblées, notamment dans l’industrie pharmaceutique et la cosmétique, qui lui permettront également d’accroître sa présence internationale à la fois sur les plans industriel et commercial.

«Nous sommes ravis de pouvoir soutenir Novacap dans la prochaine phase de son développement. Son savoir-faire, sa capacité d’innovation et son excellence technologique donnent à Novacap, un groupe mondial déjà leader sur la plupart de ses marchés, un fort potentiel de croissance sur des marchés finaux porteurs et résilients tels que l’industrie pharmaceutique ou la cosmétique qui bénéficient des tendances long terme (vieillissement de la population, développement des classes moyennes dans les pays émergents) que nous recherchons dans nos investissements. Notre partenariat avec Mérieux Développement, combiné à notre réseau international, notamment aux Etats-Unis et en Chine où le groupe est présent, nous permettra d’accompagner le groupe Novacap dans les futures étapes de sa transformation en un leader mondial des sciences du vivant.»
Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo,