REALISATION DU RAPPROCHEMENT ENTRE NOVACAP ET PCAS ET DEPOT PAR NOVACAP D’UN PROJET D’OFFRE PUBLIQUE d’ACHAT SIMPLIFIEE

REALISATION DU RAPPROCHEMENT ENTRE NOVACAP ET PCAS

Novacap, acteur mondial de l’industrie pharmaceutique et de la chimie, fabricant et distributeur de produits utilisés dans notre vie quotidienne, et PCAS (Euronext Paris : PCA, code ISIN FR0000053514), groupe leader dans la conception et la fabrication de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les marchés de Chimie Fine, finalisent le rapprochement stratégique entre les deux groupes dont le projet avait été annoncé le 15 mai 2017.

Novacap a acquis ce jour des blocs d’actions représentant au total plus de 51,80% du capital et 50,96% des droits de vote de PCAS, après que le Comité central d’entreprise de PCAS a émis, le 15 juin 2017, un avis favorable à la prise de contrôle de PCAS par Novacap et que les autorités de la concurrence française, irlandaise, autrichienne et allemande ont autorisé l’opération. L’acquisition des blocs a été réalisée au prix de 17 euros par action (solde du coupon 2016 attaché).

Ce rapprochement donne naissance à l’un des leaders mondiaux de la synthèse pharmaceutique et de la chimie fine de spécialités, disposant d’une présence internationale, d’un large portefeuille de produits et d’une gamme étendue de technologies.

Novacap a déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet d’offre publique d’achat simplifiée, qui fait l’objet d’un communiqué de presse spécifique, disponible sur le site Internet de Novacap. Compte tenu du calendrier indicatif de l’offre, la mise en paiement du solde du coupon 2016 interviendra avant l’ouverture de l’offre. Le projet d’offre publique a donc été déposé au prix de 16,94 euros par action, solde du coupon 2016 de 0,06 euro détaché.

PCAS a déposé ce jour le projet de note en réponse, comprenant le rapport de l’expert indépendant, le cabinet Kling & Associés, désigné par le conseil d’administration de PCAS du 15 mai 2017, conformément à l’article 261-1 I du règlement général de l’AMF. Ce projet de note en réponse fait l’objet d’un communiqué de presse spécifique, disponible sur le site Internet de PCAS.Moretti, Président du Conseil d’Administration, M. Delwasse, Vice-Président, Messieurs Fenouil et Kervarec ont quitté le Conseil d’Administration de PCAS et ont été remplacés par M. Pierre Luzeau, M. Vincent Milhau, M. Marc de Roquefeuil et Mme Vanessa Michoud. M. Pierre Luzeau, Président de Novacap, a été désigné Président de PCAS.

COMMUNIQUE DE PRESSE NOVACAP – PCAS – 21 Juin 2017 FR

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